2022年11月10日天龙股份（603266）发布公告称公司于2022年11月9日接受机构调研，兴业证券林莹、瓦琉咨询柴瀛、远东化工施迪华、益群精密葛益军、上市公司专委会沈松华 徐文婷 李莹莹 沈炎廷、波粒资管杨肖、科领资本邹俊、傲创资管梁圆圆、东方嘉富郑嘉明、价远投资彭强、泽添基金张李冲 钱自峰、颌笙集团袁莉、德邦控股虞小波参与。

　　答：公司自成立20余年以来以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心, 始终围绕深耕全球头部客户，重点关注客户早期需求，参与前期产品同步设计开发，并通过有竞争力的成本、高品质产品和快速响应服务更好的为客户服务。除了较强的产品设计与模具开发能力外，在塑料零件生产过程中积累了丰富的高复杂度多嵌件注塑生产工艺及自动化生产经验,以及保证芯片键合可靠性所需要的工艺环境和工艺方法。截至2022年6月30日已取得32项发明专利和155项实用新型专利。

　　答：随着新能源汽车及未来汽车电动化、智能化、网联、共享化的快速发展，公司未来主要发展方向是重点围绕新能源汽车三电领域开发高度集成化电子部品。由于公司近年来重点围绕新能源汽车及汽车电子布局，不断提升单车价值量，通过前期的研发投入及市场开拓，未来增量主要集中在轻量化功能门板、车灯部件、IGBT功能承载模块、电子水泵组件、传感器组件、各类功能性电机刷架、薄膜电容载体及其他汽车电子等方面的产品营收上，随着产能逐步释放，会对未来几年营业收入带来积极影响。

　　答：公司主要原材料是塑料粒子，以境内采购为主，公司与一定规模的原材料供应商建立了长期稳定的供货关系。公司塑料料子大多数由客户指定供应商采购，材料价格与产品价格存在联动的情形，当材料上涨时，公司会与客户积极协商提高产品售价来减轻原材料上涨的压力，同时公司发挥集团采购优势对部分材料统一议价、并通过精益管理及优化工艺流程等多种措施来应对原材料上涨压力。

　　答：公司进一步加强市场开发力度，今年上半年公司累计获得核心客户56个新项目定点，其中与新能源汽车有关的项目定点有33个。面对新能源汽车的快速发展及加快推进，前期新能源汽车零部件定点项目建设落地，上半年，江苏意航武汉分公司、公司太仓分公司新增租赁厂房，积极推进新能源汽车零部件项目新增产能建设。

　　答：公司2022年Q1单季毛利率21.20%，Q2单季度毛利率20.60%，Q3毛利率单季22%。 其中Q3毛利率稳步提升。

　　答：公司大多数产品均可配套于传统汽车与新能源汽车，2022年上半年，公司产品直接应用于新能源汽车的零部件销售收入约为 6,504 万元，约营业收入的 11.15%；新能源汽车与燃油车共用产品的销售收入约为 10,966 万元，约占营业收入的 18.8%。公司新能源汽车相关业务发展良好。未来随着新能源汽车热管理系统的电子水泵部件、新能源汽车PCU核心部件IGBT功能模块、薄膜电容功能载体、传感器组件、车灯部件等其他应用于新能源汽车零部件批量生产，配套新能源汽车及汽车电子类产品比重将进一步提升。

　　答：公司主要竞争对手在相关领域具备长期生产经验，具有较强的外资背景或具备良好技术积累的企业，国内上市的主要或潜在竞争对手包括合兴股份、立讯精密、兆威机电、兴瑞科技等。公司自成立20余年以来以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心, 始终围绕深耕全球头部客户，重点关注客户早期需求，参与前期产品同步设计开发，并通过有竞争力的成本、高品质产品和快速响应服务更好的为客户服务，谢谢！

　　天龙股份（603266）主营业务：公司是精密制造领域领先的精密模具、注塑、装配一站式集成化方案提供商,公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心,致力于“电子集成化、精密化、轻量化”的发展方向

　　天龙股份2022三季报显示，公司主营收入9.46亿元，同比上升12.14%；归母净利润9643.56万元，同比上升25.35%；扣非净利润8390.26万元，同比上升18.92%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入3.45亿元，同比上升22.81%；单季度归母净利润3424.13万元，同比上升51.63%；单季度扣非净利润3182.52万元，同比上升47.15%；负债率28.1%，投资收益317.77万元，财务费用-623.0万元，毛利率21.44%。

　　该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，天龙股份（603266）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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　　证券之星估值分析提示天龙股份盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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